格隆汇11月9日丨中国建材(03323.HK)公告,根据《中国建材股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告》,中国建材股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过20亿元,本期债券分为两个品种:品种一为3年期固定利率债券;品种二为5年期固定利率债券。
本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相关金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
本期债券发行价格100元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》规定的专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2021年11月8日结束,经发行人与主承销商共同协商,本期债券品种一实际发行规模13亿元,最终票面利率为3.09%,利来指定AG发财网,品种二实际发行规模7亿元,最终票面利率为3.40%。
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